Cadastro de clientes
Todo caso no Precepto pertence a um cliente. Este artigo mostra como cadastrar pessoas físicas e jurídicas, guardar credenciais sensíveis com segurança, importar uma base existente em massa e o que acontece quando um cliente deixa de ser ativo.
Cadastrando cliente PF ou PJ
Abra Clientes → Novo cliente e escolha o tipo: pessoa física (CPF) ou pessoa jurídica (CNPJ). O sistema ajusta os campos automaticamente — CPF, RG e data de nascimento para PF; razão social, CNPJ e inscrição estadual para PJ.
Endereço, e-mail e telefone são opcionais no cadastro rápido, mas vale preenchê-los logo: eles alimentam contratos gerados a partir do caso e a comunicação automática pelo portal do cliente.
Guardando credenciais do cliente (cofre criptografado)
Muitos escritórios precisam guardar senhas do cliente para acessar sistemas de terceiros (portais de tribunais, sistemas de órgãos públicos, e-mail corporativo). Na tela do cliente, abra o Cofre e cadastre cada credencial com um rótulo, usuário e senha.
As senhas guardadas no cofre são criptografadas com AES-256-GCM antes de irem para o banco de dados. Nem mesmo um acesso direto ao banco expõe a senha em texto puro — só o Precepto, com a chave mestra do servidor, consegue decifrá-la.
Toda vez que alguém revela uma senha guardada no cofre, o Precepto registra quem acessou e quando — então use o cofre só para credenciais que o escritório realmente precisa reutilizar, e não como um repositório geral de senhas.
Importação em massa por planilha (.xlsx)
Se você está migrando de outro sistema ou de uma planilha própria, use Clientes → Importar planilha. Baixe o modelo, preencha uma linha por cliente e envie o arquivo .xlsx de volta. O Precepto valida cada linha (CPF/CNPJ válido, campos obrigatórios) antes de confirmar a importação e mostra quais linhas falharam, para você corrigir e reenviar só essas.
Clientes importados entram exatamente como se tivessem sido cadastrados um a um — eles contam para o seu limite de clientes do plano e já ficam disponíveis para vincular a casos e convidar para o portal do cliente.
Marcando cliente como inativo
Quando um cliente deixa de ser atendido pelo escritório, não é preciso excluir o cadastro — clique em Excluir na lista de clientes e confirme. O Precepto faz uma exclusão reversível: o registro some das listas ativas e dos filtros do dia a dia, mas o histórico de casos, contratos e comunicações continua preservado e pode ser recuperado pelo suporte, se necessário.
Um cliente inativo libera espaço no seu limite de clientes do plano, então essa é a forma correta de organizar a base sem perder o histórico de quem já foi atendido.
Limites de clientes por plano
Cada plano do Precepto tem um número máximo de clientes ativos cadastrados simultaneamente. Ao chegar perto do limite, o sistema avisa antes de você tentar cadastrar um novo cliente ou concluir uma importação em massa que ultrapasse a cota.
Se precisar de mais espaço, você pode inativar clientes que não são mais atendidos ou fazer upgrade de plano em Administração → Planos. Nenhum dado é perdido nesse processo — o limite controla só quantos cadastros ficam ativos ao mesmo tempo.